Vista consolidada del portafolio: valor total, P&L diario, retorno total y base de coste. Incluye gráfico de performance, distribución de activos, top movers y sentimiento de mercado.

Tabla detallada de posiciones: precio medio, valor de mercado, rentabilidad, peso. Click en el ticker para look-through de fondos/ETFs.

Top movers del día: mayores subidas y bajadas del portafolio con variación en precio y porcentaje. Actualización en tiempo real.

Calendario de resultados empresariales: próximas publicaciones de beneficios de las posiciones en cartera con fecha, hora y estimaciones de consenso.

Retornos en plazos móviles (1D, 1W, 1M, 3M, 6M, 1Y, 3Y, 5Y): comparativa del portafolio frente al benchmark seleccionado.

Análisis de performance: TWR, MWR, benchmark comparison, attribution por activo. Selecciona el periodo en el selector superior.

Análisis de drawdowns: magnitud y duración de cada periodo de pérdida máxima, tiempo de recuperación y underwater chart histórico.

Diagrama riesgo/retorno: posiciones del portafolio en el espacio volatilidad-rentabilidad frente a benchmark. Identifica activos eficientes e ineficientes.

Evolución de la volatilidad histórica y realizada: rolling 30/60/90 días, comparativa con VIX y periodos de estrés identificados.

Matriz de correlaciones entre activos del portafolio: identifica concentraciones de riesgo ocultas y oportunidades de diversificación.

Distribución del portafolio por clase de activo, sector geográfico, divisa y capitalización. Drift tracking respecto al target de asignación.

Métricas de riesgo del portafolio: VaR, CVaR, Sharpe, Sortino, Calmar, beta y drawdown máximo. Actualiza con el botón Refresh.

Simulación Monte Carlo del portafolio: proyecta distribución de rentabilidades futuras, percentiles de riqueza y probabilidad de alcanzar objetivos.

Frontera eficiente de Markowitz: optimización media-varianza con restricciones de peso. Calcula la cartera de máximo Sharpe y mínima volatilidad.

Optimización Black-Litterman: combina el equilibrio de mercado con las views del gestor para generar una cartera óptima con pesos estables.

Análisis factorial: exposición del portafolio a factores Fama-French (value, size, momentum, quality, low-vol). Atribución de retorno por factor.

Métricas de riesgo en tiempo real: alertas de concentración, VaR, drawdown, correlación extrema y stress test sobre escenarios históricos.

Motor de rebalanceo automático: detecta drift respecto al target, calcula operaciones de ajuste y proyecta rentabilidad ajustada al perfil del inversor.

Dashboard de análisis de una acción: KPIs clave (P/E, P/B, EV/EBITDA), ficha fundamental, precio objetivo y señal de consenso de analistas.

Valoración por DCF: proyecta flujos de caja libres, aplica WACC, calcula valor intrínseco y rango de sensibilidad precio/WACC.

Análisis técnico: gráfico de velas con medias móviles, MACD, RSI, Bollinger Bands y señales automáticas de entrada/salida.

Veredictos de analistas: recomendaciones de consenso (Buy/Hold/Sell), precio objetivo medio y rango de estimaciones del sell-side.

Simulación Monte Carlo por acción: distribución de precios futuros con percentiles, probabilidad de superar precio objetivo y escenarios de estrés.

Backtesting de estrategias sistemáticas: walk-forward sobre datos históricos, métricas de performance y comparativa con benchmark.

Detector de arbitraje estadístico: pares cointegrados con z-score, señales de entrada/salida y simulación de retorno esperado del par.

Análisis de activos privados: valoración, retornos MOIC/TIR, línea temporal de inversión y comparativa con benchmarks de private equity.

Modelos de M&A: valoración por transacciones comparables, análisis de dilución/accreción, contribución de sinergias y rango de precio de oferta.

Calculadora WACC: coste del equity (CAPM), coste de la deuda, estructura de capital y WACC resultante con análisis de sensibilidad.

Panel PRO: herramientas avanzadas de análisis cuantitativo, modelos de valoración personalizados y exportación de datos institucionales.

Gestión de NAV e inversores del fondo: carga estados de NAV en Excel/CSV, obtiene KPIs de capital llamado/distribuido/pendiente, visualiza los top 10 LPs por NAV y genera el historial de valoración.

Generador de certificados de posición LP: selecciona el inversor, configura los datos del fondo y la gestora, y descarga el certificado oficial en PDF con el detalle de participaciones, NAV y capital comprometido/desembolsado.

Dashboard de control de vehículos de inversión: semáforo KPI por fondo (TIR, MOIC, DPI), filtros por tipo/estado y exportación a Excel/PDF. Incluye métricas avanzadas de EV, apalancamiento y generación de Trade Blotter para eFront.

Calculadora de opciones y Greeks (Black-Scholes): configura strike, spot, IV y vencimiento para obtener Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho. Incluye estrategias multi-leg (spreads, straddles) y cobertura de portafolio con opciones put.

Optimización fiscal FIFO/LIFO: identifica posiciones con pérdidas realizables, calcula impacto fiscal estimado bajo el régimen IRPF español y recomienda operaciones de tax-loss harvesting.

Simulador FIRE: proyecta el patrimonio hasta la independencia financiera con tasas de retirada seguras (SWR), inflación e IPS ajustado al horizonte.

Ideas de inversión generadas por IA: screening multi-factor con scoring fundamental, técnico y de sentimiento por ticker.

Laboratorio de trading: herramientas de simulación de órdenes, análisis de impacto de mercado y optimización de ejecución.

Backtesting y construcción de estrategias algorítmicas: Strategy Builder visual, motor de backtesting walk-forward y Monte Carlo.

Centro de formación: cursos estructurados de finanzas, inversión e instrumentos alternativos con progreso de aprendizaje y certificaciones.

Módulo de valoración: DCF, comparables, M&A y LBO con ejercicios interactivos, modelos descargables y casos prácticos reales.

Módulo de teoría de carteras: Modern Portfolio Theory, Black-Litterman, factor investing y gestión del riesgo con simulaciones interactivas.

Módulo de estrategias: systematic trading, long/short, event-driven, global macro y alternativas. Casos de estudio con datos históricos reales.

Análisis fundamental: cuenta de resultados, balance y flujo de caja con ratios de valoración, crecimiento y calidad. Serie histórica de 10 años.

Feed de noticias y catalizadores: últimas novedades del ticker seleccionado con análisis de sentimiento IA y alertas de eventos corporativos relevantes.

Gestión de alertas de precio: configura alertas por precio, variación % o cruce de medias. Recibe notificaciones push, email o en panel.

Investment Policy Statement: documento personalizado con perfil de riesgo, restricciones, objetivos de rentabilidad y directrices de asignación de activos.

Screener de acciones con filtros avanzados: PE, PB, crecimiento, momentum, dividendo, sector. Exportable a CSV.

Generador de memos de inversión con IA: crea informes de tesis de inversión estructurados con análisis fundamental, técnico y de valoración.

Motor de escenarios macro: proyecta el impacto de shocks macro (recesión, inflación, tipos) sobre el portafolio y posiciones individuales.

Simulador de brokerage: ejecuta órdenes simuladas de compra/venta, calcula costes de transacción y actualiza el portafolio en tiempo real.

Gestor de portafolio con IA: genera y ejecuta planes de inversión completos basados en perfil, horizonte y objetivos definidos.

Integraciones y conectores: conecta exchanges, brokers y fuentes de datos externas mediante APIs para sincronización automática del portafolio.

Exportación de datos: descarga posiciones, historial de transacciones y métricas en formato CSV, Excel o PDF con estructura personalizable.

API REST pública: accede a los datos del portafolio mediante API key con documentación OpenAPI, ejemplos de código y rate limits.

Resumen del portafolio inmobiliario: valor NAV total, distribución geográfica, yield medio, ocupación y evolución del patrimonio de activos reales.

Análisis de infraestructura: activos de transporte, energía y utilities con flujos de caja concesionados, TIR regulada y perfil de riesgo.

Recursos naturales: seguimiento de exposición a agricultura, forestación y minería con análisis de ciclo de commodity y flujos de royalties.

Dashboard de materias primas: precios spot y futuros, backwardation/contango, análisis de estacionalidad y posicionamiento especulativo.

Real World Assets tokenizados: exposición a RWAs on-chain, yields, emisores y tracking de compliance regulatorio.

Analiza la salud financiera de cualquier empresa cotizada: Altman Z-Score, Piotroski F-Score, liquidez, solvencia y rentabilidad. Genera un scoring de riesgo de quiebra y calidad de balance.

Modelo de predicción de momentum basado en factores técnicos y de fuerza relativa. Identifica acciones con momentum alcista y bajista para carteras long/short.

Diagnóstico exprés de cartera en 60 segundos: concentración, diversificación, sesgo regional y sectorial. Genera un semáforo de alertas y recomendaciones inmediatas.

Panel de alertas de señales técnicas y fundamentales. Recibe notificaciones cuando un activo cruza umbrales configurables de precio, volumen, RSI, macd o variación.

Tablero de ideas de inversión: registra tesis, seguimiento de convicción, catalizadores y target price. Organiza el flujo de ideas por estado (watchlist, activa, cerrada).